Постановление Представительного Собрания Астраханской области от 25.03.1997 № 41
О проспекте эмиссии целевого займа на газификацию Астраханской области
АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ25.03.97 N 41г.АстраханьО проспекте эмиссии целевогозайма на газификациюАстраханской области Рассмотрев представленный Администрацией области проспект эмиссиицелевого займа на газификацию Астраханской области, областноеПредставительное СобраниеПОСТАНОВИЛО: Принять проспект целевого займа на газификацию Астраханскойобласти.Председатель областногоПредставительного Собрания В.В. Бородаев ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВОМУ ЗАЙМУ 1. Описание схемы расчета затрат на реализацию займа. Принятые допущения: 1) все данные в таблице представлены на конец месяца; 2) размещение облигаций каждой серии проводилось в течение 6месяцев равными долями; 3) учитывая то, что реализация облигаций будет проводиться поцене включающей накопленный купонный доход, сумма полученная отреализации за месяц рассчитывалась исходя из минимальной стоимостиоблигации в текущем месяце; 4) расчет начисления процентов на средства аккумулируемые настраховом депозитном счета по выплате процентов по купону 1 велся поформуле простых процентов (без капитализации). Средства, полученные от реализации облигаций серии А и Б (гр. 1 и2 соответственно), распределяются по двум направлениям; - на страховой депозит для обеспечения выплат по купону 1облигаций серии А и Б (гр. 4); - оставшаяся большая часть направляется на развитие газификации(гр. 5). К моменту выплаты дохода по купону 1 облигации серии А (на30.11.97) на страховом депозите находится 2250 млн. рублей (гр. 6) и75 млн. рублей накопленных процентов (гр. 7), из них 1500 млн. рублейиспользуется на выплату дохода по купону 1 облигации серии А. Остатоксредств на счете обеспечивает выплату дохода по купону 1 облигацийсерии Б - 1500 млн. рублей (на 30.02.98), оставшиеся 200 млн. рублей(накопленный процент гр. 8) можно использовать для проведения рекламыили остановить на депозите для выплат по купону 2 облигаций серии А(30.05.98). Последующие выплаты по купонам и погашение облигаций производитсяза счет бюджета. Всего затраты бюджета на выплату купонов и погашениепредположительно составят 24350 млн. рублей. Расходы бюджета по годам представлены в таблице 2. 2. Расчет накладных расходов по целевому займу Запланированный объем выпуска облигаций 20000 млн. рублей. Затраты, связанные с выпуском, распределяются следующим образом: 2.1. Налог на ценные бумаги при регистрации эмиссии в размере0,8% от объема эмиссии: Z1 = 0.008 * 20000 = 160 млн. руб. 2.2. Изготовление бланков (по опыту предшествующих займовпредполагаемые расходы составят не более 3% от объема эмиссии): Z2 = 0.03 * 20000 = 600 млн. руб. 2.3. Выплаты платежным агентам в соответствии с договорами (3% отвыплаченных сумм) Таблица 1 в млн. руб. --------------------------------T-------T-------T-------T-------- ¦1997 г.¦1998 г.¦1999 г.¦Итого: --------------------------------+-------+-------+-------+-------- Выплачено по купонам и погашено облигаций на сумму: 1500 2250 27500 27500 Выплачены агенту в размере 3% 45 68 712 825 ----------------------------------------------------------------- Z3 = 0.03 * 27500 = 825 млн. рублей. 2.4. Затраты на рекламу (не более 1% от объема займа): Z4 = 0.01 * 20000 = 200 млн. рублей. 2.5. Накладные расходы по займу составят: Z= Z1 + Z2 + Z3 + Z4 = 160 + 825 + 600 + 200 = 1785 млн. руб. 3. Всего затраты по затраты бюджета по годам распределятсяследующим образом: Таблица 2 в млн. руб. -----------------------------------------T-------T-------T------- ¦1997 г.¦1998 г.¦1999 г. -----------------------------------------+-------+-------+------- на выплату купонного дохода и погашение 0 2100 22250 облигаций Накладные расходы: Налог на ценные бумаги 160 Изготовление бланков 600 Выплаты платежным агентам 45 68 712 Затраты на рекламу 180 20 Итого: 985 2188 22962 ----------------------------------------------------------------- Итого затраты бюджета составят 985 + 2188 + 22962 = 26135 млн.рублей. Для сравнения, если бы администрация области заимствоваласредства на газификацию в коммерческом банке на сумму 18250 млн.рублей с условием возврата их через 2 года в сумме, равной общимзатратам по займу 26135 млн. рублей, то это было бы равнозначнокредиту под 22% годовых. Целевой займ: расчет с учетом накопленного купонного доходаЭмиссия 20000 млн. руб.------T-------------------T--------------------------------T--------------------T-----------------------------------Дата ¦Реализация с учетом¦Распределение полученных средств¦ ДОХОДЫ ¦ РАСХОДЫконец ¦накопленного дохода+----------------T---------------+--------------------+-----------------------------------месяца+----------T--------+ Страховой ¦ Средства, ¦Страховой депозит по¦ Выплаты по купонам ¦серия А ¦ серия Б¦депозит по 1 ¦направляемые на¦купону 1 под 20% ¦ ¦ ¦ ¦купону серии ¦развитие +----------T---------+-------T-------T-------T---------- ¦ ¦ ¦1 и 2 под 20% ¦газификации ¦нарастающ.¦накоп. % ¦Облига-¦Облига-¦Погаше-¦Недостаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦итогом ¦ ¦ций ¦ций ¦ние ¦(-), избы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ток (+) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ср-в по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦займу------+----------+--------+----------------+---------------+----------+---------+-------+-------+-------+---------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997 г. 6 1667 250 1417 250 7 1708 250 1458 500 4 8 1750 250 1500 750 13 9 1792 1667 500 2958 1250 2510 1833 1708 500 3042 1750 46 30%11 1875 1750 500 3125 2250 75 1500 012 1792 250 1542 1000 112.51998 г. 1 1833 250 1583 1250 129 30% 2 1875 250 1625 1500 150 1500 150 3 4 15% 5 750 -750 6 7 15% 8 750 -750 910 15%11 750 -750121999 г. 1 2 15% 3 750 -750 4 15% 5 750 10000 6 -10750 7 8 15% 9 750 10000 -10750Итого: 10625 10625 3000 18250 3750 3750 20000 -24350-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОСПЕКТУ ЭМИССИИ ЦЕЛЕВОГО ЗАЙМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ Целью организации целевого займа является активное привлечениесредств инвесторов для развития газификации области и обеспечениягарантий сохранности сбережений населения. Общие данные о выпуске Общий объем выпуска - 20 млрд. рублей Облигации серий А и Б Количество выпускаемых ценных бумаг - 262000 штук Вид выпускаемых ценных бумаг - облигации на предъявителяпредоставляют право их владельцам на получение процентного дохода покупонам, начисляемого ежеквартально к номинальной стоимости облигацийи получение номинальной стоимости облигаций при их погашении. Данные о порядке выпуска облигаций Дата начала распространения облигаций: серии А - 01.06.97 г. серии Б - 01.09.97 г. Дата окончания распространения облигаций 01.02.98 г. Первичное размещение облигаций осуществляется эмитентом черезофициальных агентов, действующих на основании договора получения(комиссии). Время обращения каждой серии 2 года. Каждая облигация имеет 4 купона. Купонный доход по облигациямопределяется на каждый купонный период (полугодие) начиная с датыначала выпуска. Процентная ставка по первому купону установлена в размере 30%годовых, по второму купону - устанавливается пропорционально изменениюставки рефинансирования Банка России в течение купонного периода идоводится до потенциальных инвесторов через средства массовойинформации за 5 дней до начала купонного периода. Размер процентного дохода по каждой облигации выплачиваетсяуполномоченными банками (платежными агентами) в наличной и безналичнойформе, начиная со следующего после окончания купонного периодарабочего дня исходя из номинальной стоимости облигации. Купоны,отделенные от облигаций до их оплаты платежным агентом, не дают правана получение процентного дохода. Владельцами облигаций целевого займа могут быть юридические ифизические лица. Погашение облигаций осуществляется: - денежными средствами по номинальной стоимости в установленныесроки; - досрочно для физических лиц оплатой услуг по газификации. Досрочное погашение облигаций осуществляется предоставлениеминвесторам возможности оплатить услуги по газификации пристроительстве магистральных газопроводов, межпоселковых ивнутрипоселковых распределительных сетей. Оплата услуг производится покурсовой стоимости облигаций, сложившейся на дату платежа с учетомкупонного дохода и срока обращения облигаций. Для обеспечения возможности досрочного погашения облигацийнеобходимо при заключении договоров подряда со строительнымиорганизациями, осуществляющими строительство газопроводов в рамкахФедеральной целевой программы социально-экономического развитияАстраханской области до 2000 года, обязать их принимать облигациицелевого займа в качестве платежного средства в уплату услуг погазификации. Полученные юридическими лицами могут быть использованы для зачетаналоговых платежей, в части поступающей в областной бюджет, либопогашаться в денежной форме через госзаказчика федеральной программы. Утвержден постановлением Главы Администрации области от 25.03.97 N 41 ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЦЕЛЕВОГО ЗАЙМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ А. Основные данные об эмитенте 1. Администрация Астраханской области - орган исполнительнойвласти Астраханской области. Администрация Астраханской областисоздана в результате реорганизации исполнительных органов областногоСовета народных депутатов в соответствии с Указом Президента РСФСР от28.08.91 N 97 "О некоторых вопросах деятельности органовисполнительной власти" и постановления главы администрации области от05.09.91 N 2 "О мерах по выполнению Указа Президента РСФСР от 28.08.91N 97". 2. Юридический адрес: Россия, г. Астрахань, ул. Советская, 15. Расчетный счет 010132901 ИНН 3015009805 БИК 041203001 в РКЦ ГУ ЦБРФ по Астраханской области. Почтовый адрес: 414008, г. Астрахань, ул. Советская, 15. 3. Структура органов власти и управления: а) Астраханское областное Представительное Собрание. Председатель Астраханского областного Представительного Собрания- Бородаев Валерий Васильевич. б) Администрация области: Глава Администрации Астраханской области - Гужвин АнатолийПетрович. 4. Список депутатов Астраханского областного ПредставительногоСобрания: Фурик Алексей Александрович избирательный округ 1 Кужаев Рахимжан Насырович избирательный округ 2 Евлашев Николай Дмитриевич избирательный округ 3 Винокуров Яков Яковлевич избирательный округ 4 Кабикеев Николай Набиевич избирательный округ 5 Шугорев Виктор Дмитриевич избирательный округ 6 Михайленко Иван Федорович избирательный округ 7 Базаралиев Халит Базарбаевич избирательный округ 8 Боярчук Лев Васильевич избирательный округ 9 Ядрин Виктор Федорович избирательный округ 10 Клишин Юрий Петрович избирательный округ 11 Боловина Галина Васильевна избирательный округ 12 Алмаев Анвер Ибрагимович избирательный округ 13 Никитин Александр Иванович избирательный округ 14 Шеин Олег Васильевич избирательный округ 15 Асфандияров Растям Измайлович избирательный округ 16 Суханов Павел Сергеевич избирательный округ 17 Шадрина Людмила Антоновна избирательный округ 18 Саушин Александр Захарович избирательный округ 19 Нургалиев Ризек Исентемрович избирательный округ 20 Шматов Валерий Федорович избирательный округ 21 Зуев Владимир Демидович избирательный округ 22 Бородаев Валерий Васильевич избирательный округ 23 Синченко Владимир Степанович избирательный округ 24 Житкова Евгения Александровна избирательный округ 25 6. Список руководящих работников администрации области(эмитента): ----------------------------------------------------------------- ФИО Должность Должность за последние 5 лет ----------------------------------------------------------------- Гужвин Анатолий глава администра- глава администрации Петрович ции области области ----------------------------------------------------------------- Володин Эдуард первый заместитель 1.07.92 - 1.05.94 на- Михайлович главы администра- чальник управления со- ции области циальной защиты насе- ления администрации Трусовского района г. Астрахани 1.05.94 - 1.09.96 ди- ректор территориаль- ного агентства феде- рального управления по делам о несосто- ятельности (банкрот- стве) Астраханской области 1.09.96 - первый за- меститель главы адми- нистрации области ----------------------------------------------------------------- Жилкин Александр первый заместитель первый заместитель Александрович главы администра- главы администрации ции области области ----------------------------------------------------------------- Виноградов Вла- заместитель главы до 1.12.93 и 1.04.96 дислав Владими- администрации об- по 1.07.96 зав. кафед- рович ласти рой философией, до- цент Астраханского государственного педа- гогического института с 1.12.93 по 1.01.96 депутат Государствен- ной Думы Федерального Собрания РФ ----------------------------------------------------------------- Мухатов Табарак заместитель главы заместитель главы ад- Дюсембаевич администрации об- министрации области ласти ----------------------------------------------------------------- Черныш Анатолий заместитель главы заместитель главы ад- Яковлевич администрации об- министрации области ласти ----------------------------------------------------------------- Хребтов Валерий заместитель главы с 20.02.92 начальник Иванович администрации об- управления сельского ласти, начальник хозяйства администра- департамента се- ции области льского хозяйства и продовольствия ----------------------------------------------------------------- Евлашев Николай начальник финансо- начальник финансового Дмитриевич вого управления ад- управления администра- министрации области ции области ----------------------------------------------------------------- 7. Список всех предприятий, организаций и других юридических лицкак в Российской Федерации, так и за ее пределами, в которых эмитентобладает более чем 5 процентами их собственных средств, указан вПриложениях 1 и 2. 8. Эмитент не входит в состав промышленных, банковских,финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, общественныхорганизаций и не является членом на товарных, валютных, фондовых ипрочих биржах. 9. Эмитент не имеет филиалов и представительств в других регионахРоссийской Федерации и за ее пределами. Б. Данные о финансовом положении эмитента 10. Областной бюджет за последние три года: 1994, 1995, 1996 годы(в млн. рублей) (Приложение 3). 11. Областной бюджет на 1996 год и его фактическое исполнение посостоянию на 01.01.97 (Приложение 4). 12. Астраханская область занимает территорию в 44,1 тыс. кв. км.(0,3% территории Российской Федерации). Численность населения составляет 1028.9 тыс. человек (0,7%населения России), в городах проживает 67%, в сельской местности 33%населения области. Средний возраст населения 34 года. Трудоспособноенаселение составляет 56,6% его численности. Удельный вес занятых в отраслях экономики - 76,8% численностинаселения в трудоспособном возрасте. В производственной сфере занято291 тыс. человек, в непроизводственной - 141 тыс. человек. Статусбезработного имеют 4,6% экономически активного населения. Основные природные ресурсы области: газ и газовый конденсат,нефть, поваренные и калийные соли, сырьевая база для промышленностистроительных материалов (пески, песчаники, гипс), лечебные грязи. В области хорошо развита транспортная инфраструктура. Статусприграничной области способствует активизации внешнеэкономическойдеятельности. На территории области действуют 229 крупных и среднихпромышленных предприятий различных форм собственности которыевыпускают продукцию судостроения, машиностроения, мясную, молочнуюпродукцию, швейные, трикотажные, меховые изделия, мебель, продукциюдеревопереработки и др. 13. Общий размер и основные источники формирования доходной частибюджета за 1994-1996 годы, а также основные направления ееиспользования приведены в Приложении 3. 14. Рублевая оценка валютной части доходов и расходов областногобюджета на 1994-1996 годы. ----------------------------------------------------------------¬ 1994 год 1995 год 1996 год ¦ в тыс. в тыс. в тыс. в тыс. в тыс. в тыс.¦ руб. дол. руб. дол. руб. дол. ¦ ----------------------------------------------------------------+ Доходы 4346.883 772.23 372.584 66.19 462.028 82.08 ¦ Расходы 3959.945 703.49 843.506 149.85 362.507 64.6 ¦ ----------------------------------------------------------------- 15.Резервные фонды в областном бюджете формируются за счетналоговых платежей и сборов, определенных доходной базой бюджета. (млн.руб.) ----------------------------------------------------------------¬ 1994 год 1995 год 1996 год ¦ исполнено исполнено исполнено ¦ ----------------------------------------------------------------+ Резервный фонд 1125,9 6746 12331 ¦ ----------------------------------------------------------------- Направления использование резервного фонда за 1994-1996 годыпредставлены в Приложении 5. 16. Просроченной задолженности по уплате налогов на моментпринятия решения о выпуске ценных бумаг нет. 17. Сведения о задолженности по кредитам банков на 1.01.97 г. (млн.руб) ----------------------------------------------------------------¬ 1995 год 1996 год ¦ ----------------------------------------------------------------+ Краткосрочные кредиты банка 8200 62700 ¦ Долгосрочные кредиты банка ¦ Размер задолженности кредиторами ¦ ----------------------------------------------------------------- 18. Сведения о направлении средств на капитальные вложения. Общий объем средств, направленных на капитальное строительство (млн.руб.) ----------------------------------------------------------------¬ 1994 год 453900 ¦ 1995 год 1157200 ¦ 1996 год 1509400 ¦ ----------------------------------------------------------------- Стоимость незавершенного строительства (млн. руб.) ----------------------------------------------------------------¬ Незавершенное на 01.01.94 на 01.01.95 на 01.01.96 ¦ строительство ¦ в том числе: ¦ производственного 79487 816413 2312300 ¦ назначения ¦ непроизводственного 34289 216552 687600 ¦ назначения ¦ общий объем 113776 1032965 29999900 ¦ ----------------------------------------------------------------- 19. Административные и экономические санкции на администрациюАстраханской области со стороны суда, государственного арбитража,третейского суда в течение трех лет до момента принятия решения овыпуске облигаций не налагались. 20. Сведения об уставном капитале (фонде эмитента): Уставнойкапитал отсутствует. 21. Сведения об уже выпущенных эмитентом ценных бумагах: а) государственный займ Астраханской области, проспект эмиссиизарегистрирован в Министерстве Финансов Российской Федерации 29.11.94под номером 25-3-00019: - вид ценных бумаг - облигации на предъявителя, выигрышные,процентные, целевые, купонные; ----------------------------------------------------------------¬ N серии дата выпуска дата погашения объем (млрд.руб.)¦ ----------------------------------------------------------------¦ 1 серия 01.01.95 01.01.97 3 ¦ 2 серия 01.04.95 01.04.97 2 ¦ 3 серия 01.07.95 01.07.97 2 ¦ 4 серия 01.10.95 01.10.97 1 ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------- - объем выпуска (по номинальной стоимости) - 8 млрд.руб.; - количество реализованных облигаций - 573,86 тыс.штук; - номинал - 10000 рублей; - количество выпущенных облигаций - 800 тыс.штук. Размещение облигаций 4 серии не проводилось в связи с решениемобластного Представительного от 1.12.95 N 2051-p 2 "Об организациичастичной компенсации материального ущерба гражданам Астраханскойобласти, пострадавшим от деятельности финансовых компаний" орезервировании облигаций для компенсации обманутым вкладчикам. - выплата дивидендов: в виде выигрышей (квартиры, товары народного потребления), в видепроцентов. Процентная ставка по облигациям 1,2,3 серии установлена вразмере 60%; - даты выплаты дивидендов объявленные в проспекте эмиссии: тираж выигрышей займа: квартир - декабрь 1995 года, декабрь 1996 года, товаров народного потребления - 1.04.95, 1.07.95, 1.10.95,1.01.96, 1.04.96, 1.07.96, 1.10.96, 1.01.97, 1.04.97. Проценты по облигациям выплачиваются один раз в год. Даты выплаты % 1 серия - 1.01.96, 1.01.97 3 серия - 1.07.96, 1.07.97 2 серия - 1.04.96, 1.04.97 4 серия - 1.10.96, 1.10.97 Выплата процентов осуществляется в течении 30 дней со дняобъявления даты платежа. Проведено 8 тиражей выигрышей: в апреле, июле, августе, ноябре1995 года и марте, июне, августе, декабре 1996 года. 1 розыгрыш - 150 призов на сумму 100 млн.рублей(аудио-видеотехника); 2 розыгрыш - 493 приза на сумму 119,977 млн.рублей (товары длядома), две квартиры на сумму 150,2 млн.рублей; 3 розыгрыш - 800 призов на сумму 101,826 млн.рублей (товары длядетей); 4 розыгрыш - 12 квартир на сумму 1060070 млн.рублей; 5 розыгрыш - 59 призов на сумму 100 млн.рублей (мебель); 6 розыгрыш - 500 призов на сумму 100 млн.рублей (товары длядома), 2 квартиры на сумму 176678 млн.рублей; 7 розыгрыш - 150 призов на сумму 100 млн.рублей (товары длядома), одна квартира на сумму 120 млн.рублей; 8 розыгрыш - 161 приз на сумму 100 млн.рублей (товары для дома),четыре квартиры на сумму 500 млн.рублей - данные о выплате купонного дохода по 1 купону: предъявлено коплате 503,3 тыс.шт. облигаций, оплачено купонов на сумму 3019,9млн.руб. б) региональный краткосрочный займ Астраханской области проспектэмиссии зарегистрирован в Министерстве Финансов Российской Федерацииот 22.06.95 N МФ 25-3-00056; вид ценных бумаг - облигации на предъявителя, номерные,дисконтные ----------------------------------------------------------------¬ дата выпуска дата погашения объем размещено ¦ (млрд.руб.) на 1.11.95¦ ----------------------------------------------------------------+ 1 серия 1.08.95 1.11.95 5 4.2* ¦ 2 серия 1.09.95 1.12.95 5 5.0* ¦ 3 серия 1.10.95 1.01.96 5 5.0 ¦ 4 серия 1.11.95 1.02.96 5 - ** ¦ 5 серия 1.12.95 1.03.96 5 - ** ¦ ----------------------------------------------------------------+ Итого: 25 14.2 ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------* - погашено** - размещение не проводилось объем выпуска (по номинальной стоимости) - 25 млрд.руб.; количество выпущенных облигаций - 115 тыс. штук; номиналом - 100 тыс.руб. - 100 тыс. штук; номиналом - 1000 тыс.руб. - 15 тыс. штук; доходом по облигации является разница между ценой покупки и ценойпродажи - дисконт. Доход по облигациям выплачивается в моментпогашения. в) жилищный займ Астраханской области 1996 года проспект эмиссиизарегистрирован в Министерстве Финансов Российской Федерации от17.01.96 под N МФ 25-3-00104: - вид ценных бумаг - облигации именные, номерные, целевые, дающиеправо их собственникам требовать от эмитента их погашения путемпредоставления квартир, строительство которых финансировалось за счетсредств, полученных от размещения облигаций; - дата выпуска - 1.03.96; - объем выпуска по номинальной стоимости - 18 млрд.рублей; - погашение облигаций путем предоставления жилья осуществляетсядважды. ----------------------------------------------------------------¬ N Начало разме- Дата начала Дата окончания¦ дома щения погашения погашения ¦ ¦ 1 1.03.96 01.02.97 01.05.97 ¦ 2,3 1.03.96 01.11.97 01.02.98 ¦ ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------¬ Номинальная кв.м. Количество Сумма ¦ стоимость (шт.) (млн.руб.) ¦ (млн.руб.) ¦ ----------------------------------------------------------------+ 0,18 0,1 70000 12600 ¦ 0,45 0,25 12000 5400 ¦ Итого: 82000 18000 ¦ ----------------------------------------------------------------- Погашение облигаций в денежной форме осуществляется начиная с 5марта 1998 года в течение 3-х месяцев со дня даты погашения. В. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг 22. Общие данные о ценных бумагах: а) вид выпускаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя,процентные, целевые, предоставляют право их владельцам на получениепроцентного дохода по купонам и получение номинальной стоимостиоблигаций при их погашении, а также возможность досрочного ихпогашения для физических лиц - оплатой услуг по газификации. б) общий объем выпуска по номинальной стоимости - 20 млрд.руб.; в) количество выпускаемых ценных бумаг - 262000 штук.; г) номинал ценных бумаг. ----------------------------------------------------------------¬ Номинальная стоимость Количество ¦ (в руб.) (шт.) ¦ Серия А 50000 100000 ¦ 100000 30000 ¦ 1000000 2000 ¦ ----------------------------------------------------------------+ Серия Б 50000 100000 ¦ 100000 30000 ¦ 1000000 2000 ¦ ----------------------------------------------------------------- Срок обращения каждой серии - 2 год. 23. Данные о порядке выпуска ценных бумаг: а) дата принятия решения о выпуске; б) орган, принявший решение о выпуске: Астраханское областноеПредставительное Собрание (постановление областного ПредставительногоСобрание от ____________ N ____________; в) дата начала процесса распространения облигаций: серия А - 1 июня 1997 года серия Б - 1 сентября 1997 года; г) ограничений на количество приобретаемых облигаций, равно как идругих ограничений на потенциальных покупателей нет; д) дата окончания процесса распространения облигаций серия А - 1 декабря 1997 года; серия Б - 1 марта 1998 года; е) первичное размещение облигаций осуществляется эмитентом черезофициальных агентов, действующих на основании договора поручения(комиссии). Агенты, принимающие участие в первичном размещении облигаций: Астраханский банк Сбербанка Российской Федерации; Главпочтамп; Фонд госимущества области. Перечень агентов может быть расширен эмитентом. Перечень агентов, а также места, где потенциальные инвесторымогут приобрести облигации, публикуются в средствах массовойинформации за 7 дней до начала размещения. ж) условия и порядок распространения облигаций: - первичное размещение облигаций осуществляется агентами по ценеэмитента; - вторичное размещение по рыночным ценам. з) форма выпуска - документарная. 24. Данные стоимостных и расчетных условий ценных бумаг: а) цена (Ц) реализации облигации устанавливается ежедневно пономинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода и выплатыкомиссионных процентов официальным посредникам (агентам) Ц = Н + Н * Д * С\360 * 100 + Н * к, где Ц - цена реализации облигации, Д - количество дней с начала размещения облигаций, С - ставка по купону, Н - номинал облигации, к - комиссионный процент агенту; б) порядок оплаты приобретаемых облигаций: - оплата облигаций при первичном размещении производится вбезналичной и наличной форме. 25. Данные об организациях, принимающих участие в распространенииценных бумаг: Агенты (посредники): Астраханский банк Сберегательного банка Российской Федерации 414003, г. Астрахань, ул. Фиолетова, 5; Главпочтамп 414000, ул. Чернышевского, 10\27; Фонд госимущества области 414000, ул. Советская 12; 26. Данные о получении доходов по облигациям: Доходом по облигациям является: - получение купонного дохода, начисляемого за каждое полугодие отноминальной стоимости облигаций; - оплата физическими лицами услуг по газификации. 26.1. Выплата купонного дохода и погашение облигаций в денежнойформе: а) Каждая облигация имеет 4 купона. Купонный доход по облигациямопределяется на каждый купонный период (полугодие) начиная с датыначала выпуска. Процентная ставка по первому купону установлена в размере 30%годовых, по второму купону - устанавливается пропорционально изменениюставки рефинансирования Банка России, в течение купонного периода идоводится до потенциальных инвесторов через средства массовойинформации за 5 дней до начала купонного периода. Погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости. б) место\места, где владельцы облигаций могут получитьпричитающийся им доход. Выплата процентов по купонам и погашениеоблигаций осуществляется уполномоченным банком - Астраханским банкомСберегательного банка Российской Федерации. в) периодичность платежей - выплата по купонам производится одинраз в полугодие. г) календарный график событий ----------------------------------------------------------------¬ Серия А ¦ ----------------------------------------------------------------+ купон 1 купон 2 купон 3 купон 4 и ¦ погашение ¦ Начало выплат 1.12.97 1.06.98 1.12.98 1.06.99 ¦ Окончание выплат 1.01.98 1.07.98 1.01.99 1.07.99 ¦ ----------------------------------------------------------------+ Серия Б ¦ ----------------------------------------------------------------+ купон 1 купон 2 купон 3 купон 4 и ¦ погашение ¦ Начало выплат 1.12.97 1.06.98 1.12.98 1.06.99 ¦ Окончание выплат 1.01.98 1.07.98 1.01.99 1.07.99 ¦ ----------------------------------------------------------------- Ограничительный период предъявления претензий к оплате облигацийи купонов определен в 3 месяца, начиная с даты окончаниясоответствующего периода оплаты. д) Порядок расчетов Выплата купонного дохода производится начиная с первого рабочегодня после окончания купонного периода, погашение - по окончании срокаобращения облигаций: физическим лицам - в наличной форме или зачислением сумм налицевой счет инвестора; юридическим лицам - безналичным перечислением. 26.2. Досрочное погашение облигаций путем оплаты физическимилицами услуг по газификации. а) Для инвесторов - физических лиц представляется возможностьдосрочного погашения облигаций оплатой ими услуг по газификации. б) Место\места погашения. Погашения производятся по месту расположения предприятия,оказывающего данный вид услуг. в) Периодичность платежей - погашение производится в течениевсего периода обращения облигаций. г) Календарный график событий - услуги по газификациипредоставляются на основании заявления владельца пакета облигаций втечении установленного в договоре срока. д) Порядок расчетов. Предприятие на основании заявления владельца пакета облигаций,заключает с ним договор о предоставлении услуг по газификации. Оплатауслуг проводится при исполнении договора облигациями по ценесложившейся на дату платежа. Сумма зачитываемая в уплату предоставляемых услуг одну погашаемуюоблигацию рассчитывается по формуле: S = Н + Н * Д * С/360 * 100, где Д - количество дней с начала действующего купонного периода, С - ставка по купону на действующий купонный период, Н - номинал облигации. 27. Доход по облигациям физических и юридических лиц облагаетсяналогом в соответствии с действующим законодательством. 28. Средства, вырученных от реализации облигаций целевого займанаправляются: - на развитие газификации Астраханской области - на строительствомагистральных газопроводов, межпоселковых внутрипоселковыхраспределительных сетей; - на формирование страхового фонда на спецсчетах в уполномоченномбанке для выплаты процентов по купону 1. 29. Экономический фактор риска снижается: а) целевой направленностью займа - газификация Астраханскойобласти; б) качеством гарантий со стороны Администрации области - выплатапо купонам и погашение облигаций гарантируется всем бюджетом области. Политический фактор риска снижается относительной стабильностью врегионе, наличием доверия к властям. Риск непривлекательности займа снижается тем, что при разработкесхемы займа учтены интересы всех групп инвесторов юридических ифизических лиц.